סוף השבוע קראו: כוח קונים בשוק מודול PV הדוק
Feb 28, 2022
במשך כמעט שני עשורים, אני'צפיתי במחזור השוק הסולארי מבום לפסיחה וחוזר חלילה כאשר מדיניות ממשלתית וטכנולוגיות חדשות משבשות את שרשרת האספקה של מודול ה-PV. התעשייה גדלה למרות אי הוודאות המתמשכת. אבל באיזה מחיר? כאשר הביקוש למודולים גבוה וההיצע מוגבל, הקונים מאמינים שהם נתונים לחסדי הספקים שלהם. לעתים קרובות הם מקבלים כל מה שזמין במקום הציוד שהם רוצים.
מדי רבעון, PV Evolution Labs (PVEL) משתפת פעולה עם Exawatt כדי להעריך את תנאי השוק של מודול PV וליידע את הקונים באמצעות הדו"ח המשותף שלנו,"טכנולוגיה סולארית ותחזית עלויות." אנו צופים המשך אתגרי שרשרת האספקה בשנת 2022 משלוש סיבות עיקריות:
חומרי גלם
מחסור בחומרי גלם ועלויות עלויות מפחיתים את זמינות המוצרים ומעלים מחירים. בעוד שמחירי הפוליסיליקון הגבוהים בשמיים שנצפו ב-2021 יגיעו סוף סוף לשיא וירדו, אנו מצפים שהם יישארו מעל הרמות של 2019-20. מחירי כסף גבוהים פירושם שהיצרנים ישאפו להשתמש בפחות כסף עבור מתכת כרית הלחמה בתאים. חלקם ישתמשו בפחות כסף ממה שנדרש לאמינות. אספקת כסף חסכונית מוגבלת עשויה גם לעכב את הייצור של ארכיטקטורות תאים בעלות יעילות גבוהה כגון TopCON והטרוג'נקשן.
מדיניות סחר
הגבלות סחר הקשורות לדאגות לעבודות כפייה ותעריפי יבוא מגדילות את הסיכון לעיכוב באספקה וזמינות מוגבלת של מודול. בסוף 2021, כמה יצרנים סיניים גדולים הפסיקו לחלוטין את משלוחי המודולים לארה"ב. אנו צופים שקונים בארה"ב יחפשו אספקה מחוץ לסין בשנת 2022. יצרנים יגיבו עם יכולת ייצור חדשה בהודו, וייטנאם וקמבודיה. ארצות הברית צריכה לראות שלל הכרזות חדשות על מפעלים אם הקונגרס יעביר את חקיקת האקלים הנבחנת כעת, במיוחד חוק ייצור אנרגיה סולארית לאמריקה. מפעלים חדשים, במיוחד באזורים חסרי כוח אדם מיומן לייצור PV, נוטים יותר לחוות בעיות איכות כאשר רמפות הייצור והעובדים עוברים הכשרה.
תעריפי משלוח
למרות שתעריפי המשלוחים מעבר לאוקיינוס השקט ירדו מהשיא שלהם בספטמבר 2021, הנמלים עדיין צפופים. גרסאות חדשות של קוביד הפחיתו את הציפיות לירידות משמעותיות בטווח הקרוב.
קונים יתחילו לחתום על עלויות משלוח כאשר היצרנים מסרבים לחוזי מסירה בתשלום (DDP) המבטיחים מחירים כוללים עבור מודולים שנמסרו לאתר הפרויקט. סביר להניח שגם זמני הובלה ומשלוח מוגברים ומסגרות זמן אספקה פחות מסוימות. השוק כבר מגיב למגמות הללו. בשנת 2022, אני מצפה שרוכשי מודול PV בקנה מידה גדול ירחיב את הרכש ממה שנקרא"דרג שני" יצרנים, מקור ממפעלים חדשים, ומקבלים כתבי חומר (BOM) עם רכיבים לא מוכרים. שיהיה ברור, אלה לא שיטות עבודה מומלצות– הם מתפשרים על איכות למען ביצוע הפרויקט.
חדשות טובות
בעוד היבטים רבים של היום'השוק ההדוק אינו בשליטתם של רוכשי המודולים, הם עדיין יכולים לנקוט בפעולה כדי לשמור על האיכות. במקום לחכות שבעיות מודול יהפכו לבעיות תפעוליות שמפחיתות הכנסה, הם יכולים לפעול כדי למנוע ולבודד בעיות איכות בעוד שעלות תיקון שלהן נמוכה יחסית. להלן חמש בקרות האיכות החשובות ביותר בעת רכישת מודולי PV בשוק מוגבל.
מנף PVEL's תוכניות הסמכה למוצר (PQPs) לחריצות טכנית: יצרנים פחות מוכרים רבים מייצרים מודולי PV באיכות גבוהה, אך לא כולם. PVEL'ה-PQPs הם מבחני ביצועים קפדניים ואמינות מורחבים שעוזרים לקונים לאמת מוצרים לרכש. דוחות זמינים ללא עלות לבעלי עניין בפרויקט במורד הזרם. קונים צריכים לדרוש חוזית שמפעל מודול ה-PV וה-BOM יתאימו למוצרים שנבדקו ב-PVEL's PQP.
ביצוע פיקוח על הייצור: קונים יכולים לדרוש מצד שלישי לפקח על הייצור עבור הפרויקטים שלהם. כאשר צופה אובייקטיבי ממפקח אמין כמו PI Berlin נמצא במקום, יש פחות סיכוי להתרחש בעיות בקרת איכות. בעיות מתועדות בשקיפות אם הן מתעוררות. התהליך מאפשר לרוכשי מודולי PV להבטיח שהיצרנים יקיימו התחייבויות להשתמש בחומרים ספציפיים או בקרות איכות.
בדיקת מודולי PV בשטח עם המסירה: בדיקה עצמאית של מודולי PV בשטח כשהם מוסרים ממכולות עוזרת לקונים לקבוע אם נגרם נזק בייצור או במשלוח. PVEL בודק חזותית תמונות EL של מודולי PV בשטח כדי לזהות פגמים בתאים, מיקרו-סדקים ובעיות אחרות.
בדיקת מודולים במעבדה עם המסירה: בדיקת אצווה, או בדיקת מעבדה של מדגם אקראי של מודולים המיוצרים עבור פרויקט, מאפשרת לקונים להעריך רטרואקטיבית את איכות המוצר לפני שמתעוררות בעיות בשטח. אם יתגלו פגמים סדרתיים או בעיות בקרת איכות, הקונים יכולים להמשיך בתביעות אחריות ותרופות חוזיות אחרות.
דרשו תרופות חוזיות: לא משנה כמה גבוה המחיר, לקונים יש את הכסף– וזו צורה של כוח. זמינות מוגבלת של מוצרים אינה מונעת מהקונים לחייב תרופות מסחריות לבעיות איכות בהסכמי אספקה. תרופות אלו יכולות לכלול הנחות, מתן חלפים נוספים, תנאי אחריות מורחבים ואף החלפת מוצרים על סמך תוצאות הבדיקה.
השוק הסולארי הוא מחזורי. לקונים יש פחות כוח מאשר לספקים היום, אבל הדינמיקה הזו תתהפך תוך זמן קצר מדי. תמיד יש יתרונות מהקפדה על מודול PV, אבל זה חשוב במיוחד כאשר אילוצי אספקה הופכים סיכוני רכש מסוימים לבלתי נמנעים. עם נתונים שקופים על הציוד שהם רוכשים, מתקינים ומפעילים, בעלי נכסים יכולים לחזות באופן ריאלי את תשואות האנרגיה, ההכנסות ודרישות התחזוקה של הנכסים שלהם לאורך זמן.