הנימוק החדש של שוק ה-PV של האיחוד האירופי

למרות שהנתונים הסופיים לא יהיו זמינים במשך מספר חודשים, דוחות ראשוניים מראים שנה נוספת של צמיחה לשוק ה-PV העולמי בשנת 2025. בעוד שהמספרים הראשוניים שלנו הם הרבה מעל 700 GW מותקן, בואו נשמור על מתח קטן עד שכל הנתונים יתפרסמו ויאומתו. מגמה ברורה אחת ששמנו לב היא הניתוק בין שווקים בוגרים שקופסים,

 

לפעמים ברמה גבוהה, ושווקים מתעוררים שעדיין פורחים. בעוד אירופה יציבה ברמתה הגבוהה יותר, השוק האמריקאי נמצא בירידה עקב המדיניות האגרסיבית של הממשל הנוכחי שלה. שווקים מבוססים רבים לא חוו צמיחה במשך שנים, אך ממשיכים לספק התקנות PV רגילות: אוסטרליה, יפן וקוריאה הן חלק מהרשימה הזו. מה שמעניין יותר הוא המהירות שבה PV מתפתח כעת בגיאוגרפיות חדשות. וכמובן, סין נמצאת במושב הנהג, ותורמת ליותר ממחצית מכל ההתקנות בעולם. מי שהאמין ששינוי התגמול בסין ישפיע משמעותית על השוק ייאלץ להמתין, כי הוא עדיין לא התממש.

 

אחסון סוללה: מגמה מבנית שנייה

מגמה ברורה שנייה היא הצמיחה האדירה של אחסון סוללות, בסין אבל גם באירופה ובמקומות רבים אחרים. זה מונע על ידי ירידת הערך של חשמל PV במקומות גיאוגרפיים מסוימים, עומס ברשת או מודלים עסקיים משתלמים יותר.

 

מדוע PV ממשיך לגדול ברחבי העולם

מגמות אלו מדגימות תיאבון עולמי הולך וגדל ל-PV, עם אבולוציות מנוגדות, אך מסלול צמיחה ברור. הדבר מודגש על ידי העלות הנמוכה של חשמל PV, מה שמציב אותו כמקור החשמל הזול ביותר ברוב הגיאוגרפיות, ומניע את הפיתוח הדינמי שלו. בנוסף לעלות שלו, PV נהנה ממדרגיות וקלות פריסה, מה שהופך אותו לביקוש ללא תחרות לחשמל הולך וגדל, ומקורות קונבנציונליים לא יכולים להתמודד עם הגידול המהיר בביקוש.

 

לפיכך, בעוד שחלקם חזו ששוק ה-PV העולמי יעמוד בסטגנציה עד 2025, הוא המשיך לצמוח, מונע על ידי סין והשווקים המתעוררים. וזה יותר מאותו סיפור במשך שנים: איכויות פנימיות של PV הופכות אותו למקור החשמל הטבעי בכל מקום, ללא צורך בתמיכה ציבורית מתוחכמת (בניגוד לגרעין, למשל).

 

מאיפה תבוא הצמיחה הגלובלית העתידית

פוטנציאל הצמיחה בשנים הקרובות יגיע מהודו (שיכולה להכפיל את התקנותיה בפקטור של 10 וללכת בדרך הסינית), מדינות מתעוררות ויישומים חדשים. מהירקת המדבר ועד ל-הכל: מודלים עסקיים חדשים לחשמל PV עשויים להוביל להגעה ל-1 TW של קיבולת שנתית חדשה שהותקנה בסביבות 2030.

 

אירופה: שיא התקנות, אבל החששות העולים

באירופה, המגמה ממשיכה להיות חיובית יותר ממה שרבים יודו. 2025 תיגמר כשנה הגבוהה ביותר אי פעם עבור התקנות PV, עם הפתעות גדולות, כמו השוק הספרדי. עם כ-70 GW שהותקנו באירופה, PV התמודדה בהצלחה עם רוחות פוליטיות שליליות במדינות מסוימות, שינויים במודל העסקי ואי ודאויות הקשורות למצב הבינלאומי המורכב עד כה. עם זאת, זו אינה ערובה לעתיד, והסיבות לעיסוק מתגברות, יחד עם המורכבות של עשיית עסקים באירופה.

 

מיותר לציין את 29 התקנות (בלגיה נחשבת לשלוש) המסבכות את הפעילות באיחוד האירופי, בתוספת שאר מדינות אירופה, זה מובן מאליו לשנים רבות. הם גם מהווים הזדמנות לפיתוח PV: רוחות פוליטיות שליליות במדינה אחת אינן משפיעות על כל השוק באירופה. עם זאת, האלמנטים הבאים יהפכו את שוק ה-PV האירופי למורכב יותר בשנת 2026 ואילך.

 

המחירים עלו, וזה לא ישנה את התמונה הרבה

הושגו מחירי מערכות נמוכים במיוחד עבור מערכות PV, בין היתר בשל מחירי מודול PV נמוכים במיוחד. חוסר הקיימות של מחירים נמוכים היא עובדתית, למרות שפרשנים רבים, במיוחד במגזר במורד הזרם, מאמינים לספקים שלהם: ההפסדים האדירים של רוב שחקני התעשייה בשרשרת הערך PV, החל מסין, הם מפורשים במצב העובדות הזה. עשרות המיליארדים שאבדו ב-2024 וב-2025 על ידי רוב היצרנים בכל שרשרת הערך מדגישים את ההשלכות של עודף קיבולת בכל שלב בשרשרת הערך של PV. עודף קיבולת אלה הובילו את כל השחקנים לתמחר את המוצרים שלהם מתחת לעלויות הייצור שלהם, מה שהוביל לתחושה שגויה של המחירים הסופיים: מודולים משתמשים ברכיבים שלא יכולים להפוך את היצרנים שלהם לרווחיים, ובמיוחד זכוכית ותאים, בעוד שיצרני תאים מפצים חלקית על הפסדים על ידי רכישת ופלים הנמכרים מתחת לעלות הייצור שלהם, שבתורם משתמשים בהפסדים-שיוצרים פוליסים. לכן, יצרן מודול עשוי להיראות רווחי בעת שימוש בתאים זולים, אולם המחיר שלו מסתיר שרשרת ערך לא בריאה. זה לא יכול להיחשב בר קיימא.

 

המצב הזה לא יכול היה להימשך זמן רב, וממשלת סין קיבלה את ההחלטה הנכונה לעצור את מרחץ הדמים לפני שהוא יהרוס את התעשייה כולה. בעוד שחלקם מפקפקים ביכולתן של הרשויות הסיניות להסדיר את התעשייה שלהן, אחרים מודים שהסימנים הראשונים להתאוששות המחירים נראים כעת. זה לא נובע רק מביקוש גבוה יותר למודולי PV: טיהור של שרשרת הערך בסין נמשך ויוביל לגיבוש וחזרה למחירים ברי קיימא.

 

כל היצרנים מחפשים תנאי שוק שבהם ניתן למכור מודולים במחירים גבוהים יותר, ואירופה היא מגרש משחק פוטנציאלי שיכול לאפשר זאת. כתוצאה מכך המחירים באירופה עולים. זה נשאר יעד נע שיושפע בחודשים הקרובים מכמה אינדיקטורים מרכזיים: ביקוש, כמובן, אבל גם מחיר השוק המתפתח- המהיר של חומרי הגלם. בסביבה גיאופוליטית מורכבת, כשהדולר מאבד קרקע למטבעות מתחרים רבים, מספר הפרמטרים שיש לעקוב אחריהם כדי לחזות את המחירים העתידיים של מודולי PV הופך למשימה מרתיעה. המגמה היחידה שכולם מסכימים עליה היא שמודול PV יתייקר.

 

PolySi, ב-$/kg

 

כסף ב-$/ק"ג

 

 

מה לגבי איכות?

שמועות מתמשכות על הגידול בכשלים בתחום המודולים החדשים צריכות להבהיל את כולם. אמנם אין לדון בהיקף הסוגיות במסמך ציבורי, אך המעורבים ישירות יודעים שהשאיפה להוזלת עלויות הייצור עשויה להוביל לפגמי איכות. הנושא רגיש מכיוון שמעטים בתעשייה, ממעלה הזרם למורד הזרם, מכירים בפומבי בהיקף הבעיה. עם זאת, אותות חלשים נוטים לאשר עלייה בכשלים מוקדמים בשטח, מה שידרוש כימות.

חלק מיצרני האיחוד האירופי המקומיים כבר משנים את כתבי החומרים שלהם (BoM) על ידי חזרה לזכוכית עבה יותר, למשל, וגישה כזו עלולה להוביל לפילוח שוק מסוים. ומחירי שוק גבוהים יותר. בנוסף, ניתן להבחין שרוב היצרנים הסיניים אינם מספקים ערבויות ליותר מ-12 או 15 שנים. אמנם זו לא אמורה להיות בעיה מרכזית במפעלים בקנה מידה-שימושי אשר יחוו חידוש סביר בגילאים אלו, אבל זה יכול להיות תרחיש שונה לחלוטין עבור התקנות מבוזרות, ובמיוחד למגורים. זה לא התממש לפילוח שוק אמיתי, אבל זה יכול לסלול את הדרך לשוק דו--מהירויות.

 

שוק יותר ויותר מפוצל ומפולח

זה לא צריך להיות מפתיע שחלק מיצרני האיחוד האירופי מייצרים כעת מודולי PV עם רשימות חומרים שונים, אבל זה נשאר אנקדוטי בהתחשב בנפחים. חשוב מכך, טכנולוגיות חדשות בעלות יעילות גבוהה יותר מגיעות לשוק ומכוונות למחירי מכירה גבוהים יותר. אמנם זה היה קיים תמיד (זכור SunPower לפני 15 שנים), מלחמת המחירים בשנים האחרונות הפחיתה את הפער, אבל זה יכול לחזור, עם מחירים גבוהים יותר עבור מודולי PV בכמה מקטעים עבור טכנולוגיות ספציפיות, החל מ--Contact Back.

 

מניע הפילוח העיקרי עשוי להיות תקנות אירופיות שמטרתן להעדיף חוסן: הן החלו במדינות מסוימות להגדיר שוק למוצרים "עמידים" (קרא "לא-סינית"). תקנות "תוצרת אירופה" הצפויות, שעשויות לחול על רכש ציבורי, כפי שהבטיחה הנציבות האירופית ב-Q1 2026- עשויות להוסיף שכבה של מורכבות, בנוסף לתקנות ה-NZIA והסביבה הקיימות. זה יכול לפלח את השוק בין שוק חופשי שבו הרכש יהיה כמו מה שחווינו בעשור האחרון, לבין קבוצה של פלחים קטנים יותר שבהם ערימת תקנות תגביל אותו באופן משמעותי.

 

מקור המוצרים, טביעת רגל סביבתית, אבטחת סייבר, תוכן עבודת כפייה ומגוון רחב של כללים שהוחלט ב-ברמה הלאומית עשויה להפוך את הפלחים הללו לסיוט לוגיסטי עבור קונים ולסדרה רווחית של שווקי נישה עבור היצרנים החכמים ביותר. אמנם נותר לתרגם את זה לפרויקטי ייצור מתפתחים באמת, אבל זה יכול להוביל לנוף טוב יותר עבור שחקני ייצור חדשים וקיימים באירופה.

 

כפי שהראו מכרזים איטלקיים אחרונים, מכרזים עמידים סיפקו מחירי חשמל PV ב-0.01 €/kWh גבוהים יותר מאשר במכרזים ללא הגבלה. העלייה הבודדת הזו קטנה בהשוואה למרווח מחירי החשמל האזורי, מה שמראה שההשפעה על הכלכלה וההשפעה על פריסת PV תהיה מוגבלת.

 

ללכת קדימה

בקצרה, מורכבות השוק גדלה משנה לשנה, בעיקר בשל החדירה ההולכת וגוברת של PV בתמהיל החשמל: עם יותר מ-405 GW שהותקנו באיחוד האירופי בתחילת השנה הזו, וכמעט 200 GW של ביקוש מינימלי להספק בחלק מימי הקיץ, ברור מאליו שאין לנו אפשרות להתחרות מהיכן השוק החשמלי לא יכול להיות תחרותי. מחירים. מודלים עסקיים שבהם PV יהיה רווחי בטווח הארוך ללא תמיכת BESS אינם סבירים, וערימת הכנסות עם PV תורם לניהול הרשת תהפוך למרכזית.

 

הרכש יהפוך למורכב יותר וישתנה בתדירות גבוהה יותר. עם דרישות חוסן, שנעשו בקריטריונים באירופה, אילוצים סביבתיים ובעיות איכות, האתגרים הולכים ומתרבים, וגם המודלים העסקיים של פיתוח PV יגדלו במורכבותם. כלי בינה מלאכותית התומכים בקבלת החלטות-וגישה למידע אמין ומאומת יהיו חיוניים כדי לעזור לקובעי מדיניות להבין את המורכבות של מעבר האנרגיה. זה, בתורו, יעצב כמה PV יכול לתרום בשנים הקרובות.