האבולוציה של PV למגורים בסין

חרסינה’שוק ה-PV למגורים חווה פריחה גדולה מאז 2019, כאשר הוכרז על תקציב ספציפי ותמריץ קבוע להזנה, אשר גם הקל על הגישה לחיבור לרשת. בשלוש השנים האחרונות, מודל פיננסי ברור וחזק גרם להופעתם של מספר הולך וגדל של צרכנים שנהנים מהתוכנית.

הביקוש למגורים היה חלש עד 2016, אבל ב-2017 הוכרזו כמה תוכניות לקידום PV מבוזר, כולל היעדר מגבלות מכסות עבור מתקנים למגורים ותקציבים קבועים, מה שהעיר את הענק הישן הזה.

בשבעת החודשים הראשונים של 2021, סין התקינה 7.66 GW של שמש למגורים, עם קרוב ל-1.8 GW שהותקנו ביולי בלבד. השוק מנצל את התקציב הנדיב והקבוע יחסית של 0.5 מיליארד CNY (77.5 מיליון דולר) ואת סובסידיה של 0.03 CNY לקוט"ש. ואכן, שוק המגורים הוא הפלח היחיד שנותר תחת כל סוג של תוכנית סובסידיה ברמה הלאומית.

בסביבה נוחה זו, IHS Markit מעריכה שהביקוש למגורים יגיע לשנת שיא נוספת, עם כמעט 17 GW שיותקנו בסין עד סוף השנה הנוכחית וקרוב לשליש מסך ההתקנות בסין בשנת 2021. נתח השוק של התקנות למגורים מעולם לא היה גדול יותר, כפי שמוצג בתרשים (משמאל למטה).

הבדלים חשובים

בהשוואה לאזורים אחרים, סין’למגזר המגורים יש כמה תכונות ייחודיות. הגודל הממוצע של מתקני מגורים גדול בהרבה מאשר באזורים אחרים. הגידול בגודל הממוצע של מתקנים למגורים הוא מגמה עולמית הקיימת גם בשווקים אחרים (למשל, ארצות הברית) אך אין מדינה אחרת שמתקרבת למגמה בסין. הממוצע הארצי למתקנים למגורים גדל מ-10 קילוואט/מערכת ב-2018 ל-21 קילוואט/מערכת ב-2020 כדי להפיק את המרב מהקצאת תקציב נפרדת ומסבסוד עצמאי. הספק מודול גבוה יותר שעבר מממוצע של 350 וואט ליותר מ-400 וואט באותה תקופה עזר גם הוא לגבש מגמה זו ולייעל את שטח הגג.

ההתקנות אינן מפוזרות באופן שווה ברחבי הארץ, אלא מרוכזות מאוד בתוך שלושה מחוזות. על פי IHS Markit’הדו"ח האחרון של שאנדונג, הביי והנאן היוו כמעט 75% מהתקנות למגורים מאז 2019. המניעים העיקריים לריכוז המתקנים במחוזות אלה הם (i) משאבי שמש גבוהים יותר מאשר במחוזות אחרים, עם קרינת שמש ממוצעת בסביבות 1,250 שעות/שנה; (ii) זמינות שטח גדול על הגג באזורים כפריים וצפיפות גבוהה של מגורים כפריים, ו-(iii) מוסדות פיננסיים מקומיים התומכים בתוכניות PV למגורים במחוזות אלה, ו-(iv) מחירי חשמל גבוהים יחסית למגורים.

לבסוף, ישנם שלושה סוגים עיקריים של מודל מימון בפלח זה, במיוחד במחוז הגדול ביותר, מחוז שאנדונג. הראשון כולל ליסינג מימוני, שהוא לא הדגם העיקרי בשאנדונג, אבל די נוח בג'ג'יאנג ובמחוזות מזרחיים אחרים. האחרון כולל 100% תשלום של ההתקנה על ידי בעל המגורים, שהוא מקור המימון הקל והבטוח ביותר. עם זאת, ההשקעה הכוללת של המערכת היא הגורם החשוב ביותר שיש לקחת בחשבון. האפשרות השלישית והמועדפת,“הלוואת משכנתא,” הוא הנפוץ ביותר במחוז שאנדונג, שבו בנקים מקומיים ומפתחי מגורים יתנו שירות, עם פחות מקדמה (ראשונית) מהתושבים.

תחזית למגורים

הצמיחה של מגזר המגורים היא אקספוננציאלית מאז 2012. עם זאת, קיימת אי ודאות גוברת בשוק לגבי עתיד הסולארי למגורים בסין לאחר שהתוכנית הנוכחית תופסק בהדרגה בשנה הבאה, מה שאומר שגם מגזר המגורים ייכלל ב- מטריית הרשת, וכך גם המצב הנוכחי של מתקנים מסחריים ושירותים. למרות ביטול הסובסידיה הישירה, IHS Markit צופה שפלח זה ימשיך להיות בעל נתח שוק חשוב לאורך כל תקופת תוכנית החומש ה-14 (2021-25). המניע העיקרי יהיה תוכנית מדיניות חדשה לגירוי פיתוח גגות במחוזות פיילוט, שהוכרזה בסוף יוני.

התוכנית קובעת שלפחות 50% ממבני המפלגה והממשלה במחוזות הפיילוט חייבים להיות בעלי התקנות PV על הגג, וכן מינימום של 40% עבור מבני ציבור אחרים כמו בתי חולים, יותר מ-30% עבור C&I מבנים, ו-20% למגורים כפריים. בתחילת ספטמבר, רשימת הערים/מדינות המיושמות הוכרזה על ידי מינהל האנרגיה הלאומי, עם 676 מקומות לפיתוח מערכות סולאריות למגורים ו-C&I פלח על גגותיהם. עם תרחיש מדיניות זה, IHS Markit מתכנן מתקנים למגורים יפלו משנה לשנה בשנת 2022 כדי לחדש במהירות את הצמיחה משנת 2023, עם בסיס התקנות מגוון יותר ויותר ברחבי סין.